中國(guó)瓦線總數(shù)是美國(guó)五倍 產(chǎn)量卻僅比美國(guó)多一倍
近年來(lái)，我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)有了極大的發(fā)展，包裝產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)形成，從總量上看已成為全球第二包裝大國(guó)。從包裝行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)上看，遍布全國(guó)各地的20多萬(wàn)家包裝企業(yè)大部分為中小企業(yè)，在品種、質(zhì)量、新品研發(fā)能力及經(jīng)濟(jì)效益等方面，均與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大的差距。
本文將從商業(yè)模式、市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)集中度等多個(gè)視角出發(fā)，橫向比較我國(guó)瓦楞紙包裝產(chǎn)業(yè)和世界主要國(guó)家地區(qū)的產(chǎn)業(yè)差異。所謂“不謀萬(wàn)世者，不足謀一時(shí)”，中國(guó)包裝行業(yè)的未來(lái)會(huì)發(fā)展成什么樣子，我們或許不知道，但其他地方的發(fā)展，卻可以為我們的三級(jí)廠提供一個(gè)參考。
對(duì)比歐美國(guó)家，中國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)分散度高的嚇人
首先是商業(yè)模式，中國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)鏈中，造紙和包裝是分開的。從產(chǎn)業(yè)集中度看，目前造紙業(yè)前五名市場(chǎng)占比50%;但做瓦楞紙板和紙箱的二、三級(jí)廠高度分散。
而在歐美日韓等國(guó)家地區(qū)，包裝產(chǎn)業(yè)幾乎都全產(chǎn)業(yè)鏈模式，但又在細(xì)節(jié)上有所不同。在美國(guó)，大型包裝企業(yè)都具有紙漿、造紙、包裝的全產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)集中制板，分散制箱的方式，最終端的紙箱廠產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)出大企業(yè)集中度高+小型三級(jí)廠的生態(tài)。
歐洲情況類似，同樣是高度集中的全產(chǎn)業(yè)鏈的大企業(yè)+小型三級(jí)企業(yè)組成。但在各產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系上，體現(xiàn)出一級(jí)廠和二級(jí)廠相互依存，二級(jí)廠和三級(jí)廠互相整合的情況。主要代表就是以PROWELL和舒馬赫公司為代表的專注造紙和瓦楞紙板的一二級(jí)廠。
值得一提的是日本包裝產(chǎn)業(yè)。其造紙包裝呈全產(chǎn)業(yè)鏈整合，按區(qū)域劃分，行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)價(jià)格制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)手段，一方面避免產(chǎn)能過(guò)剩，另一方面有通過(guò)協(xié)會(huì)約束避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)瓦線總數(shù)超4200條，美國(guó)僅800條
由此，我們可以看到中國(guó)的紙包裝產(chǎn)業(yè)和國(guó)外存在極大的差異。差異不等于差距，但由此造成的二級(jí)廠、三級(jí)廠力量分散的結(jié)果卻是不容忽視。
以二級(jí)廠為例，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前在運(yùn)行的瓦線總數(shù)超過(guò)4200條，而市場(chǎng)規(guī)模約為中國(guó)60%的美國(guó)，瓦線數(shù)量是800條。由于準(zhǔn)入門檻較低，行業(yè)市場(chǎng)分散，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，由此帶來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，更是讓眾多二級(jí)廠苦不堪言。
而從瓦線設(shè)備的運(yùn)行情況來(lái)看，我國(guó)超過(guò)4200條瓦線情況也并不算好，有大量的老舊、低速瓦線，而且門幅分散。對(duì)比以高速、寬門幅、雙刀瓦線為主的歐洲包裝企業(yè)，在生產(chǎn)效率上的差距，觸目驚心。
紙箱設(shè)備情況類似。大中型三級(jí)廠和小型三級(jí)廠的設(shè)備水平參差不齊，在大廠普遍使用自動(dòng)、半自動(dòng)紙箱設(shè)備的時(shí)候，大量的小型工廠仍以手動(dòng)設(shè)備為主。隨著近年來(lái)一些有實(shí)力的企業(yè)逐步引入高水平聯(lián)動(dòng)線，大型三級(jí)廠和小微三級(jí)廠的差距被拉得更大。而相比較而言，不管是美國(guó)、歐洲、日本還是韓國(guó)，以聯(lián)動(dòng)線為主，種類齊全的各種自動(dòng)設(shè)備才是主流。
歐洲紙箱運(yùn)輸半徑可達(dá)250km
人們常說(shuō)做紙箱就是做服務(wù)，而紙箱廠服務(wù)很重要的一個(gè)點(diǎn)就是體現(xiàn)在紙箱交付上。
憑借全自動(dòng)打包、托盤為主的自動(dòng)化裝卸方式，結(jié)合拖掛車運(yùn)輸，歐洲的紙箱廠能夠?qū)⒓埾溥\(yùn)輸半徑提升到250km。反觀國(guó)內(nèi)，以散裝、人工裝卸為主，加上車主基于運(yùn)力發(fā)揮考量，大部分紙箱廠的交付半徑被僅僅鎖死在100km以內(nèi)。
當(dāng)然，有差距才有機(jī)會(huì)進(jìn)步，隨著國(guó)內(nèi)紙包裝行業(yè)的不斷調(diào)整，經(jīng)歷去產(chǎn)能、環(huán)保風(fēng)暴、市場(chǎng)自主篩查等等，行業(yè)集中度必定會(huì)越來(lái)越高，整個(gè)行業(yè)的健康穩(wěn)健程度也會(huì)隨之升高。
