印刷行業(yè)大起底！新鮮出爐的2017年印刷業(yè)業(yè)情調(diào)查報(bào)告！
人工成本上升、印刷產(chǎn)能過剩、日益嚴(yán)苛的環(huán)保壓力等等因素導(dǎo)致印刷行業(yè)增長(zhǎng)呈現(xiàn)出放緩的發(fā)展趨勢(shì)，也使印刷企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。這份《2017首次印刷企業(yè)業(yè)情報(bào)告》歷時(shí)3個(gè)月，精心采樣百余家印企，從經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)能、盈收情況、環(huán)境分析及發(fā)展計(jì)劃四方面出發(fā)，全面分析印刷行業(yè)2016全年發(fā)展趨勢(shì)，希望能為您帶來收獲。
一、樣本企業(yè)基本情況
●調(diào)查方法： 在科印傳媒數(shù)據(jù)庫(kù)中，隨機(jī)選取調(diào)查數(shù)據(jù)。
●調(diào)研時(shí)間：2017年1月-3月
●樣本企業(yè)所在區(qū)域：江蘇、廣東、上海、北京、浙江、山東、陜西、天津、河北、江西、福建、河南、湖北、云南、四川、安徽、重慶、吉林、湖南、內(nèi)蒙古、山西、遼寧、香港、黑龍江、貴州、新疆（以樣本數(shù)多少為序）。
如圖，樣本中華東、華北和華南地區(qū)占比較高，而華中、西南、西北、東北也各有代表。本次的調(diào)研樣本區(qū)域分布比較均衡。
●樣本企業(yè)所在業(yè)務(wù)領(lǐng)域：
綜合印刷企業(yè)占比44%，包裝印刷企業(yè)占32%，其他類型企業(yè)各有代表。比較符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的實(shí)際情況。
二、經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)與產(chǎn)能利用情況
1 2016年全年的生產(chǎn)狀況
2016年，85.86%的企業(yè)認(rèn)為自己處于“正常運(yùn)作”；8.08%的企業(yè)“超負(fù)荷生產(chǎn)”；半停產(chǎn)企業(yè)5.05%，停產(chǎn)企業(yè)0.51%。行業(yè)總體發(fā)展大勢(shì)平穩(wěn)。
分業(yè)務(wù)領(lǐng)域來看，正常運(yùn)作占比最高的領(lǐng)域?yàn)榘b印刷，占比超過9成；最低的為出版印刷，逾6成。停產(chǎn)企業(yè)主要在包裝印刷領(lǐng)域，說明包裝業(yè)務(wù)分化的現(xiàn)象仍然明顯。而半停產(chǎn)企業(yè)多出自出版印刷、其他印刷企業(yè)，在新媒體時(shí)代的沖擊下，傳統(tǒng)出版印刷企業(yè)還需要發(fā)掘一條新的康莊大道。而綜合印刷、商務(wù)+數(shù)字印刷企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況相對(duì)穩(wěn)定。
2 設(shè)備利用率情況
先看2016年全年的設(shè)備利用率（紅色柱）。32%的企業(yè)設(shè)備利用率超過90%，40%的企業(yè)在70～90%之間。一般而言，企業(yè)設(shè)備利用率超過70%，就是不錯(cuò)的戰(zhàn)績(jī)了，這樣的企業(yè)2016年全年占比72%（考慮到11%的企業(yè)未做回答，實(shí)際比例應(yīng)高于此）。明確回答企業(yè)設(shè)備利用率低于70%的企業(yè)，占比17%。
相比2015年全年（藍(lán)色柱），設(shè)備利用率的變化情況是穩(wěn)定的。設(shè)備利用率超過70%的企業(yè)，由65%升至72%；設(shè)備利用率低于70%的企業(yè)，由21%降至17%。表明印企2016年相比上年，經(jīng)營(yíng)壓力依舊不變，不容松懈，行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況稍有緩解。
預(yù)測(cè)2017全年情況（綠色柱），設(shè)備利用率走勢(shì)仍然有所上升。表明樣本企業(yè)期望借助更充分的產(chǎn)能利用，提升自身的市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在2017年的弱勢(shì)市場(chǎng)中獲得更有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。
三、銷售收入與盈利情況
1 銷售收入情況
2016年全年銷售收入（藍(lán)色柱），14.65%企業(yè)有較大增長(zhǎng)，53.03%企業(yè)略有增長(zhǎng)，9.60%企業(yè)無增長(zhǎng)，17.17%企業(yè)略有下降，2.02%企業(yè)嚴(yán)重下降，3.54%企業(yè)未回答?？傮w看，增長(zhǎng)型企業(yè)超過一半，接近7成，下降型企業(yè)近2成，1成企業(yè)銷售無變化。
預(yù)測(cè)2017年全年（紅色柱），較2016年情況樂觀。23.74%企業(yè)認(rèn)為會(huì)有較大增長(zhǎng)，54.04%企業(yè)認(rèn)為會(huì)略有增長(zhǎng)，兩者占比均高于2016年。
2 盈利情況
2016年全年盈利狀況，11.6%的企業(yè)有較大盈利，58.6%的企業(yè)略有盈余，18.7%的企業(yè)收支平衡，8.1%的企業(yè)虧損，0.5%的企業(yè)嚴(yán)重虧損，2.5%的企業(yè)未回答。總體來看，七成企業(yè)有盈余，近兩成的企業(yè)收支平衡，仍有近一成企業(yè)虧損甚至嚴(yán)重虧損。
預(yù)測(cè)2017全年，和2016年情況基本相同，虧損企業(yè)占比減少。
四、經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
1 要素成本分析
★人力是最大的成本增加項(xiàng)；
相比上年同期，2016年有58.5%的樣本企業(yè)表示人工成本有所增加，14%明顯增加！人力成為企業(yè)的最大成本增加項(xiàng)。面臨這一最大的成本增加項(xiàng)，有23%的企業(yè)正在減少用工人數(shù)，6%的企業(yè)明顯減少了用工人數(shù)，來緩解企業(yè)成本支出。而減人速度卻不抵人工成本的增長(zhǎng)速度。
★科技創(chuàng)新將成為企業(yè)新力量：
從研發(fā)投入來看，有37%的在這方面投入有所增加，8%的企業(yè)明顯增加，46%的企業(yè)保持不變。行業(yè)去產(chǎn)能的同時(shí)，新的技術(shù)和商業(yè)模式，將成為企業(yè)的新力量！
★物料采購(gòu)價(jià)格越來越貴，印企產(chǎn)品銷售價(jià)格呈增長(zhǎng)趨勢(shì)：
相比上年同期，2016年有28.7%樣本企業(yè)的銷售價(jià)格基本不變，有31%有所減少，12.6%明顯減少，提價(jià)的企業(yè)有21.7%，價(jià)格明顯增長(zhǎng)的有4.5%；而認(rèn)為物料采購(gòu)價(jià)格有所增加的企業(yè)占比為42%，認(rèn)為物料采購(gòu)價(jià)格明顯增加的企業(yè)占比為29%。銷售價(jià)格增長(zhǎng)抵不過物料價(jià)格的上漲，印刷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)依然艱難。
而這項(xiàng)調(diào)研我們?cè)?016年中也做過一次，我們一起來看看趨勢(shì)：
我們可以看出，物料越來越貴，而印刷企業(yè)在2016下半年采取了提價(jià)措施。但提價(jià)面覆蓋不了漲價(jià)面，印刷企業(yè)的成本壓力越來越大。
★環(huán)保支出持續(xù)增長(zhǎng)：
2016全年，印刷企業(yè)面臨越來越嚴(yán)峻的環(huán)保壓力。表現(xiàn)在內(nèi)部經(jīng)營(yíng)上，有41%的企業(yè)表示對(duì)環(huán)保的支出有所增加，20%明顯增加了環(huán)保支出，僅有2.5%的企業(yè)表示對(duì)環(huán)保的支出有減少。
2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力
相比上年同期，2016年有54%的企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力有所增加，24%的企業(yè)感覺明顯增加。感覺競(jìng)爭(zhēng)壓力未變或減少的企業(yè)，占比20%。進(jìn)入十三五，印刷行業(yè)洗牌加劇，印企感覺競(jìng)爭(zhēng)壓力越來越大，正是洗牌的前奏。
3 經(jīng)營(yíng)困難分析
★能源、原材料成本上升是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的最大困難：
在2016年上半年，能源、原材料成本的上升，僅是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的“小困難”，排名第9；而在2016全年的調(diào)研中，有69%的樣本企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中遇到了這項(xiàng)困難，排名第1，這正是紙價(jià)在第四季度開始飛漲的市場(chǎng)體現(xiàn)。
★人力成本上升有增無減：
“人力成本上升”雖排名下滑至第二名，但選擇此因素的企業(yè)占比仍在上升。同時(shí)“缺乏人才”也上升到了困難榜的第三名，傳統(tǒng)行業(yè)吸引力減弱、留人難的困境愈演愈烈。人才的缺乏同時(shí)導(dǎo)致了創(chuàng)新能力的匱乏，因此“缺乏創(chuàng)新能力”排名第4；
★“企業(yè)利潤(rùn)率太低”、“整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過?！比匀皇墙?jīng)營(yíng)老困難；
★其次制約企業(yè)發(fā)展的因素有：
社保、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過重、資金緊張、企業(yè)招工困難、資源、環(huán)境約束較大（綠色印刷）、國(guó)內(nèi)需求不足、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展動(dòng)力不足（按照困難度依次排序）；
★相較而言“人民幣匯率波動(dòng)較大、缺乏投資機(jī)會(huì)、出口需求不足”并非共性困難，選擇的企業(yè)較少。
五、未來一年發(fā)展計(jì)劃
談及2017年發(fā)展計(jì)劃， 67%的樣本企業(yè)選擇“加強(qiáng)管理降低成本”；與此同時(shí)，增加創(chuàng)新投入，提升產(chǎn)品性能和服務(wù)模式，從而探尋到發(fā)展新方向。而這一切將以人為本，因此引進(jìn)人才也排到了發(fā)展計(jì)劃的前三位；
有49%的企業(yè)選擇“更新設(shè)備”，這表明，新的設(shè)備和技術(shù)仍然是企業(yè)發(fā)展的主要抓手，39%的企業(yè)選擇“開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”，越來越多的企業(yè)不再墨守成規(guī)，尤其是在電商加速發(fā)展的環(huán)境下，放遠(yuǎn)目光，正努力開拓著新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)。而相比之下，向外開源，選擇的企業(yè)較少，19%企業(yè)選擇“開拓國(guó)際市場(chǎng)”；
要開源更要節(jié)流。改變經(jīng)營(yíng)模式，激發(fā)員工潛能與效率，減少用工、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，成為多家企業(yè)的近期目標(biāo)。
而產(chǎn)權(quán)、投資等層面的戰(zhàn)略安排，依舊并未普遍進(jìn)入樣本企業(yè)的計(jì)劃。
